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全球寿险解决方案

为香港、新加坡保险经纪与代理持牌机构,提供渠道、保单与客户服务。

寿险规划与保单托管

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展业工具包

直播培训

课程体系

内容与资料库

客户行为分析

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售前支持模块

产品对比

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TR直连产品咨询

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预约/签单/核保

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核保自动化管理

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保全服务与续费服务

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保险公司接入率超96% ,智能提取率超98%

7x24小时响应

全天候服务在线,平均响应时间少于2分钟

业务能力进化

支持多保司保单自动导入,续费、行政&理赔自动同步

业务自动化引擎

1400+行业规则库,50+保险公司自动化引擎

界⾯层AI拟⼈操作,取代重复人工劳动

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财富管理机构前后台协作沟通IM

在线协作IM

跨机构协作

投顾、渠道、TR上下游业务协作

业务流程机器人

50+业务场景覆盖,机器人自动分派

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相关人员自动聚合,业务优先级自动管理

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智能工作台

客户全生命周期管理

自动提示当前需关注的业务单,让顾问工作行云流水

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根据机构自身需求可自选销售产品,自定义产品库

数据复盘

业务流数据全记录,转化分析一目了然

桌面驾驶舱,数据驱动业务

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灵活适配各类业务模式

渠道运营管理

业务数据全面掌握

运营数据多维度分析,渠道转化率清晰可见

多版本介绍费表编制

介绍费自动计算/结算轨迹记录,对账准确

灵活组织架构

支持B2B2C、B2C多模式

个性化业务统计

支持自定义渠道运营报表开发