另类投资解决方案

为境内外持牌另类投资管理机构(私募管理人)提供统一运营与投资者服务。

​定义个性化方案

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门户个性化

页面魔方自由布局、搭载内容自主

发布、渠道白标分发。

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流程个性化

定义合规配置、多套件组合个性化业务流程、自主搭建组织架构和分工。

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报告个性化

数据看板搭建、产品报告自定义、

投资人报告个性化。

在线合规交易

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在线基金营销

支持图文、视频、直播路演多种方式预热

宣传, 产品架一键操控, 产品要素一目了然。

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统筹中台系统

产品、客户、账户运营一站管理,操作全程留痕

​产品档案管理

​产品全生命周期要素状态记录

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CRM管理

合作伙伴管理,把握商机

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客户档案管理

客户KYC资料管理,KYC档案更新,最新资产信息,统一在线管理

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交易份额管理

在线审批交易结果,确认并登记份额,份额变更登记,历史交易完整保存

投资管理分析

产品持仓管理

产品底层资产查询管理,支持与外部TA对接同步

产品业绩分析

产品运作净值表现分析,风险分析

产品运维管理

产品运作资产、费用管理,产品TA交易数据管理

策略分析看板

产品管理绩效看板,策略表现看板(可定制)

持仓管理,业绩运作分析,策略产品统计分析

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高效投后服务

净值自动化

自动化净值数据读取与导入,净值报告自动填充分发

报告公告分发

基金运作报告公告管理,上传与分发

灵活投后沟通

机构自主配置,适配多类型基金不同投后服务模式

统一投资人Portal

投资人实时持仓查询与赎回管理

采用RPA技术减少重复人力,一键生产分发报告