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统一账簿解决方案

为家族办公室/独立资产管理人( MFO/IAM )机构,提供客户多账户归集、报告与投资者服务。

客户为中心的数字化服务

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统一账簿核心系统 WeOne

内外部数据整合

账单识别

数据结构化

资产统一展示

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资产配置与报告引擎 WePortfolio

投资组合分析

分类资产洞察

配置目标组合

定制化投资人报告

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行政事务与文档管理 WeMatters

自定义配置事务表单

多角色线上协作

文档集中归档

标签自定义管理

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定制化内容与服务中心 WeTri

家族定制小程序

文化内容沉淀

资产便捷查询

​综合服务预约

WeOne|统一账簿核心系统

内外部数据整合

整合客户分散的资产数据、支持系统API对接

账单识别

智能识别私人银行账单,统一管理客户私行资产

数据结构化

以客户为中心,实现账户、产品、持仓数据的结构化管理

资产统一展示

跨账户、跨资产类型、跨地域资产统一展示,一键可查

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WePortfolio|资产配置与
报告引擎

投资组合分析

对投资组合整体进行收益、风险指标分析

分类资产洞察

支持对权益类、固收类、保单类、另类资产的独立分析,深入诊断资产

配置目标组合

根据客户收益、风险、大类资产偏好,个性化配置目标投资组合并实时比对

定制化投资人报告

可定制投资人报告模板,并实现数据自动填充,实时生成报告

WeMatters|行政事务与
文档管理

自定义配置事务表单

支持对客户、账户、产品、持仓自定义创建事务类型

多角色线上协作

自定义配置线上协作人员,事务流程统一线上化管理

文档集中归档

法律文件、服务材料等文档统一归集

标签自定义管理

​支持配置自定义文档标签,灵活管理各类文档

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WeTri|定制化内容与服务中心

家族定制小程序

定制家族专属品牌小程序,按需设置可见权限

文化内容沉淀

为家族内容沉淀提供线上私密场所,积淀家族文化与温度

资产便捷查询

提供便捷的资产查询入口,家族资产分布情况随时掌控

综合服务预约

承载服务预约入口,客户可自主预约企业治理、慈善咨询等综合服务