• 青芮

填补投资者服务短板,传统资管机构的数字化转型

已更新:1月12日

暨财富管理在中国萌芽并发展数十年之后,传统的基金管理人们也不得不从投研的专注中抽出的一些精力,来应对财富管理浪潮带来的投资者服务模式转变,以减少他们回答市场与投资者关切的日常成本。


N机构作为中国几近最古老财团的资管机构,做好投资决策并保证投资业绩为它赢得了今日的市场地位。传统的市场投研系统与在线交易签约系统已经在公司内运作多年,并为公司业务提供了良好的支撑。然而,这一波财富管理浪潮带来的冲击,为整个行业提升了投资者教育水平的同时,也给像N机构这样的传统资管机构提出了新的挑战。


挑战:

高效且全面的投资者服务,需要大量的人力和组织协同投入,单纯通过手工制作报表、手工分发的方式显然不是具有一定管理规模的机构应该考虑的选项。考虑到更长远的发展和组织内的整体效率,这一市场挑战的解答,也必须通过更前瞻、更智能的科技解决方案来实现。过去采购的传统系统注重于改变和提升In-house的工作效率,但鲜有对投资者服务倾注热情的方案供应商


解决方案:采用潘帕斯科技的开放式另类投资解决方案

潘帕斯科技的开放式另类投资解决方案为N机构补齐了团队一直在困扰和担忧的投资者服务能力。如果N机构去寻求原来合作的服务商,或市场上其他机构协商定制开发,那么潘帕斯科技目前能在3个月快速上线的能力,则至少需要1年以上的时间才能实现。


但更重要的是,我们不仅为N机构提供了开箱即用的现成解决方案,并与其现有的系统之间实现了温和且高效的连接,向这家传统的资管机构提供了我们的专业知识、市场经验,以及潘帕斯交付的代码上所承载的对行业的思考与伏笔。


我们的解决方案如何运作


成果:首家在香港市场提供全数字化投资者服务的中资机构

在与我们合作后,N机构的CTO将合作描述为是一次敏捷而漂亮的转型。潘帕斯科技的解决方案并未破坏其原有的系统设施和运转,而是巧妙地建设了一个“收集器”,将各个系统及外部合作机构的数据吸收、整合并重新表达,使实时且高效的数字化投资者服务成为N机构资管业务有机的组成。


通过与潘帕斯科技的合作,该机构仅用原有团队的成员,成功产出原先数十倍的工作成果。如今,N机构拥有了一个结构化的数据仓库,以及给予投资人查看投资成果与分析的专属终端,供他们实时触达投资者,并根据市场变化进行一些弹性的报告设计。他们和投资者之间的交流更透明和便捷,投资者感受到的服务内容和信息质量也产生了天差地别的提升。毕竟,不借助恰当的数字化手段,传统的投资者服务是无法达到如此的透明、高频和快速响应的。

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