• 潘小花

如何在短短数月内完成团队快速扩张与成长?

已更新:1月12日

作为为财富管理行业提供技术解决方案的专业团队,潘帕斯一直以来都秉持着「客户第一」的专业态度,通过不断完善自身产品及服务,努力为客户在数字化转型的道路上提供帮助。下面是潘帕斯的其中一家重要客户,汇生国际金融集团,在使用WeTAMP期间的故事分享:



基础信息


A. 公司简介

汇生国际金融集团,总部位于香港,大陆运营总部位于深圳。汇生为客户提供种类广泛的金融服务及多元化产品,业务覆盖海外保险基金、投资银行、财富管理等多个领域,核心管理团队均拥有14年以上的金融服务经验与专业知识。自2019年起,公司业务显著扩大,逐步实现对大中小企业及机构、个人高净值客户等不同群体的深度覆盖。



B. 基础信息

行业:财富管理 主营业务:基金服务、海外保险、财富管理、资产管理、投资银行及证券等 规模:7000+人


业务痛点&解决方案


流程图展示


弯道超车,线上化实现的改变

汇生作为一家传统财富行业,以往的日常业务流程中,旗下渠道顾问在与客户的交流联络多以面对面的形式进行,同时,对顾问能力及职业素养的培养也多通过线下课程开展。 在2019年底,汇生与潘帕斯建立了合作关系,积极应对市场变化,主动探索数字转型之路。随着年初的新冠疫情爆发,业务开展严重受阻,日常工作也无法展开,如何找到一个有效的解决办法成了企业生存的当务之急。 面对突如其来的变化,汇生迅速调整在数字转型方面的探索思路,主动迎接疫情带来的挑战,化危机为机遇。 通过深度使用WeTAMP技术解决方案的功能,实现了将培训体系整体迁移线上,旗下渠道顾问的有效裂变增长,3个月内团队快速扩张至七千多人,线上业务实力快速成长,在远程办公的同时,便已开始搭建为客户提供优质远程服务的能力,抢占行业先机。



a. 主动探索财富行业的线上模式

一直以来,汇生都以十分积极的状态迎接数字化进程,在与潘帕斯开启合作关系后,快速完成了业务流程梳理、WeTAMP系统接入部署等,线上化转型高效有序推进。 然而,财富行业因其「高度依赖人际交流、流程复杂,行业竞争激烈」的特点,疫情期间业务严重受阻。不能与客户见面、不少交易须线下完成、无法聚集团队交流等问题,都让汇生意识到尽快完成数字化转型是当务之急。 在春节过后远程办公期间,汇生摒弃传统思路,迅速适应新的线上工作方式,主动通过多种远程沟通工具与客户保持联络。在微信环境下,使用WeTAMP小程序打造属于自己的白标品牌,开启线上展业,特殊时期也能保证与客户、团队的紧密沟通。


b. 如何打造崭新线上连接场景?

疫情虽然严重影响了日常业务,但硬币的另一面也意味着新的机会。WeTAMP「营销中心」共有四个核心功能,汇生均有着贴合自身业务需求的深入使用。 通过「We直播」功能,汇生为讲师和顾问创造了一个平稳流畅的远程学习平台,搭配多位业界大牛讲师。许多人才被吸引加入后,汇生会根据不同小组、渠道进行精细化管理,丰富的在线课程以及定期的资讯推送,让顾问在开户后也能维持活跃的使用状态,一时间团队新鲜血液充足,短期实现顾问团队快速裂变,为疫情过后的业务恢复打下了坚实基础。 搭配其他WeTAMP营销功能的使用,刺激顾问活跃与团队交流,特殊时期,汇生成功搭建了稳定且高效的线上业务系统,十分有远见的化阻碍为机遇,让顾问在业务上更加精进,并为客户提供更专业的高质量服务。


c. 数据整合分析与千人团队管理

在团队快速壮大后,汇生遇到了另一个棘手难题:如何高效、便捷的管理这数千人的团队。这个问题,对于管理老手来说都是个不小的考验。 通过使用「数据中心」功能,将顾问在使用小程序与客户的有效互动,转化为有形数据汇总,具象化每一位顾问的产出,通过分析、研究、跟进等一系列功能,让不同层的负责人都能及时了解所处团队的工作情况。 搭配「会员等级」功能,汇生的管理层可以从几千人的团队中,及时发现明星顾问,并给与适当奖励,激发顾问潜力;同样的,对于表现不明显的,也能够给予更多帮助,确保团队平衡成长。


取得成就

在疫情尚未结束,世界各国贸易往来尚未恢复的阶段,抓住机会将业务线上化、养精蓄锐,是非常具有前瞻性的规划。 汇生在与潘帕斯合作期间,拥抱变化主动探索,作为一家传统财富机构,积极进行数字化转型,快速摸索出一套适合自身的互联网运营方法论,转变思路,更好的迎合客户的需求。 在短短数月之内,汇生便快速实现了团队壮大,旗下顾问的业务素养与专业度均有显著提升,同时完成了财富业务的线上化全流程打通,为未来的发展奠定基础,抓住了疫情带来的隐形机遇,成功逆风翻盘。


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