• 潘小花

2021遇见CIO峰会 | 统一账簿助推家办高质量发展

2021年12月28日,由《商讯•家族办公室》杂志与安澜资本、GAAS论坛联合主办的「遇见CIO●2021家族办公室首席投资官年度论坛」在上海圆满举行。

作为下午场「家族平行会客厅 | 圆桌论坛:数字化建设助推家办高质量发展」环节的嘉宾,潘帕斯科技到场也参与了本次活动,与佳锐科技副总裁马赞先生、汇迪投资合伙人李心琢先生、西筹数据CEO安嘉晨先生,共同展现了目前科技公司为家族办公室和财富管理机构提供数字化服务领域的方向与趋势。



潘帕斯科技联合创始人施宏斌先生现场发言

在晚间的「家族办公室服务竞争力能力指数发布暨颁奖典礼」中,由于在为家族办公室、券商私人财富机构等不同业务提供技术服务的出色能力,潘帕斯科技获得了「2021家族办公室垂直服务能力奖」


接下来,让我们一同回顾在「圆桌论坛:数字化建设主推家办高质量发展」上,施宏斌先生的精彩分享:

随着数字化、网络化、智能化的趋势不断蔓延,尤其是在「平台+生态」模式的冲击下,已经有众多金融机构、三方财富、家族办公室开始进行自我颠覆与价值重构,数字化转型早已是一个不可避免的大趋势

潘帕斯科技,作为一家专为私人财富管理机构提供服务的科技企业,我们的WeOne统一账簿解决方案,能够将私人客户的各类账户(如信托、私行)和另类投资(包括PE、专项基金、直投等)的复杂而深度的数据,通过大量账本整合、数据处理、结构化梳理,结合我们特色的RPA机器人自动化处理、合并,最终生成一个「统一账簿」


在家族办公室的业务场景下,WeOne统一账簿解决方案既可以显著提升家办的工作效率与服务质量,搭配智能化投资组合分析与报告引擎,以投资者为中心,输出个性化投资者服务,也让家族办公室在面对客户需求越来越复杂、个性化程度越来越高的具体业务场景下的更具核心竞争力。


在我们过往的服务经验中发现,区别于很多传统互联网思维做财富管理或数据运营的思路,对于高净值客户来说,机构与客户之间一定存在相当程度的相互了解,「信任」是彼此建立关系的重要前提。在这种情况下,如果借助数据画像去预测、构建客户认知,就并不是那么有效。

而同时,私人客户的需求往往都是非常有个性、多样化的,资金与法律结构也很复杂,过往金融机构出具的单一报告,无法体现一位客户真正的资产全貌。另一方面,从客户视角来看,他们更希望机构能把底层有投资意义的标的穿透展现成统一账本,而不仅仅是技术意义或法律意义的投资报告,他们所需要的资产类型是多元的,要连接的交易系统也是多个的,有金融机构内、有金融机构外。

这时我们发现,机构和客户对这种跨法域、跨资产、跨机构的融合型服务的渴求,及其潜藏的数据价值,已经无法通过单一金融机构视角去解读账本来满足。

基于此,潘帕斯从去年提出「财富中台」的概念,我们希望用科技手段,将这些投资结构化的或非结构化的数据(如专业复杂的报告、会计、净值数据等等)整合统一起来,转换成一套具有透明度、及时、高效且便捷的服务,发掘出其中的价值,从而真正意义上为家族办公室提供具有「投资者视角」的技术支持。


从去年到今年,我们发现一个很明显的趋势:许多金融机构都开始从单一的经济业务,尝试转移到可以同时卖海外公募、海外私募等不同类型的产品,这其中至少要横跨4个系统。在这个状态下,就需要一个围绕「投资者视角」而设计的中台概念,将过往的几个系统从数据层面连接起来,这将会是未来几年战略IT设计时非常重要的切入点,也刚好是潘帕斯在实际落地中重要的应用方向。

 

查看本场圆桌全部文字稿回放,可点击此链接:

FO峰会|大账本、数字合规、投顾筛选, 数字化建设助推家办高质量发展

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