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定义个性化方案
门户个性化
页面魔方自由布局、搭载内容自主
发布、渠道白标分发。
流程个性化
定义合规配置、多套件组合个性化业务流程、自主搭建组织架构和分工。
报告个性化
数据看板搭建、产品报告自定义、
投资人报告个性化。
在线合规交易
01
在线基金营销
支持图文、视频、直播路演多种方式预热
宣传, 产品架一键操控, 产品要素一目了然。
统筹中台系统
产品、客户、账户运营一站管理，操作全程留痕
产品档案管理
产品全生 命周期要素状态记录
CRM管理
合作伙伴管理，把握商机
客户档案管理
客户KYC资料管理，KYC档案更新，最新资产信息，统一在线管理
交易份额管理
在线审批交易结果，确认并登记份额，份额变更登记，历史交易完整保存
投资管理分析
产品持仓管理
产品底层资产查询管理，支持与外部TA对接同步
产品业绩分析
产品运作净值表现分析，风险分析
产品运维管理
产品运作资产、费用管理，产品TA交易数据管理
策略分析看板
产品管理绩效看板，策略表现看板（可定制）
持仓管理，业绩运作分析，策略产品统计分析
高效投后服务
净值自动化
自动化净值数据读取与导入，净值报告自动填充分发
报告公告分发
基金运作报告公告管理，上传与分发
灵活投后沟通
机构自主配置，适配多类型基金不同投后服务模式
统一投资人Portal
投资人实时持仓查询与赎回管理
采用RPA技术减少重复人力，一键生产分发报告
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