top of page
客户为中心的数字化服务
统一账簿核心系统 WeOne
内外部数据整合
账单识别
数据结构化
资产统一展示
资产配置与报告引擎 WePortfolio
投资组合分析
分类资产洞察
配置目标组合
定制化投资人报告
行政事务与文档管理 WeMatters
自定义配置事务表单
多角色线上协作
文档集中归档
标签自定义管理
定制化内容与服务中心 WeTri
家族定制小程序
文化内容沉淀
资产便捷查询
综合服务预约
WeOne｜统一账簿核心系统
内外部数据整合
整合客户分散的资产数据、支持系统API对接
账单识别
智能识别私人银行账单，统一管理客户私行资产
数据结构化
以客户为中心，实现账户、产品、持仓数据的结构化管理
资产统一展示
跨账户、跨资产类型、跨地域资产统一展示，一键可查
WePortfolio｜资产配置与
报告引擎
投资组合分析
对投资组合整体进行收益、风险指标分析
分类资产洞察
支持对权益类、固收类、保单类、另类资产的独立分析，深入诊断资产
配置目标组合
根据客户收益、风险、大类资产偏好，个性化配置目标投资组合并实时比对
定制化投资人报告
可定制投资人报告模板，并实现数据自动填充，实时生成报告
WeMatters｜行政事务与
文档管理
自定义配置事务表单
支持对客户、账户、产品、持仓自定义创建事务类型
多角色线上协作
自定义配置线上协作人员，事务流程统一线上化管理
文档集中归档
法律文件、服务材料等文档统一归集
标签自定义管理
支持配置自定义文档标签，灵活管理各类文档
WeTri｜定制化内容与服务中心
家族定制小程序
定制家族专属品牌小程序，按需设置可见权限
文化内容沉淀
为家族内容沉淀提供线上私密场所，积淀家族文化与温度
资产便捷查询
提供便捷的资产查询入口，家族资产分布情况随时掌控
综合服务预约
承载服务预约入口，客户可自主预约企业治理、慈善咨询等综合服务
bottom of page