全球家族办公室解决方案

为国际化的家族办公室,提供安全合规的统一账簿、资产配置与

统一服务体系。

一客多账通系统

统一管理客户多样财富配置

多账户选择

支持配置市场全资产类型账户,涵盖股票、私募、公募、私行、信托等

资产配置展示

可选多维度清晰展示客户资产配置版图

资产组合分析

对客户单账户与总账户进行组合收益与归因分析

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开放的产品引擎

接入多样化产品柜台

智能推荐

根据账户层的投资组合分析,智能
推荐柜台产品

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接入WeTAMP

无痕接入WeTAMP私募基金柜台WeAlt
与保险柜台WeIns

接入多样柜台

根据需要,接入其他股票、公募、私行
等产品柜台

多类型合规交易

支持不同监管框架开户交易

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SFC第一类牌照业务

提供证券交易开户业务支持

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私募基金业务

国内、境外BVI、开曼等

多类型基金开户与交易

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海外信托业务

海外信托开户流程配置

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投资人资产可视化

资产类型、区域、损益一目了然

统一的资产账户归集

投资人对资产状况一目了然

​投资区域分布可视化

充分展示全球化视野

数据AI实时更新

资产动态、市场动态随时掌握

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