如果机构改善数据管理情况，就可以更有效、更好地了解情况。如果不这么做，就会落后于市场并失去客户。本文将探讨如何更好应用机构数据的一些思路。

虎年大吉，开工顺利！宣布一个好消息！ 近日，潘帕斯科技获得了由国家税务总局浙江省税务局、浙江省科学技术厅、浙江省财政厅联合颁发的「高新技术企业」认证，正式成为被国家认证的「高新技术企业」啦！ 高新技术企业认证是一个企业科研实力及科研水平的有力证明，其品牌影响力近似于中国名牌...

2022年1月13日，第6届亚太财富论坛暨2021年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典在上海隆重举办。潘帕斯科技蝉联「年度优秀财富管理系统服务商」、荣获「年度最佳全托资产管理服务平台」两项大奖。 本届活动由《财富管理》与财策智库联合发起主办，上海交通大学上海高级金融学院作...

高尔基说：「书籍是人类进步的阶梯」，不断充电才能为未来的挑战做好准备。本期，让我们从商业视角、自我提升等几个不同主题出发，为大家精选了7本潘帕斯团队成员在过去一年中，所读过的精品书单，希望能对你有所增益。 话不多说，咱们上书单！ 01 | 工作、消费主义和新穷人...

2021年12月28日，由《商讯•家族办公室》杂志与安澜资本、GAAS论坛联合主办的「遇见CIO●2021家族办公室首席投资官年度论坛」在上海圆满举行。 作为下午场「家族平行会客厅 | 圆桌论坛：数字化建设助推家办高质量发展」环节的嘉宾，潘帕斯科技到场也参与了本次活动，与佳...

(本文根据施宏斌先生在2021亚太财富论坛上的演讲整理而成) 对于财富管理行业而言，数字化意味着信息的透明，而信息透明化的背后就是投资者掌控力的不断提升。随着投资者获得和处理信息能力越发高效，传统以信息差或者不对称为优势的财富管理行业机构将面临前所未有的挑战。...

关键词：行政管理人、离岸私募基金

作为为财富管理行业提供技术解决方案的专业团队，潘帕斯一直以来都秉持着「客户第一」的专业态度，通过不断完善自身产品及服务，努力为客户在数字化转型的道路上提供帮助。下面是潘帕斯的其中一家重要客户，汇生国际金融集团，在使用WeTAMP期间的故事分享： 基础信息 A. 公司简介...

关键词：家族办公室、EAM、数据安全

关键词：家族办公室、统一账簿、数字化支持

重点： 财富管理（服务供给）与资产管理（产品供给）是两个高度相关的细分行业，共同实现，居民储蓄与投资的需求的匹配效率； 产品供给侧：权益资产的十倍增量是市场主要动力，进而影响服务供给； 服务供给侧：根据投资和分类和分层，形成投顾供给模式三种业态；...

对于离岸业务来说，不同法域地对电子签约的规定往往不尽相同，如何选择机构合适的签署方案，是个令人头疼的问题。基于此，本文将带大家解析，在几个常见离岸交易法域下，对于电子签约的合规解读以及证书选择。 结论在先： 中国大陆 - 技术中立，优先选择符合CFCA要求的证书； 中国香港...

过去十年，随着移动互联网在推动整个金融服务业的转型，尤其是金融零售、信贷以及移动支付在利用技术满足需求方面，取得了天翻地覆的进展。然而，财富管理行业细分市场的需求在很大程度上仍未得到满足，甚至可以说，还停留在Excel 和简易CRM...

关键词：保险经纪业务、自动化

关键词：综合财富管理、统一账簿、数据合规

关键词：资产管理机构、另类投资、投资者服务